2023 рік повзає. Оптимізацією політики профілактики та контролю епідемії, силою заходів для стабілізації зростання та низького базового ефекту, декілька дослідницьких установ прогнозують, що зростання ВВП в Китаї значно відскочить цього року. Як стовпна промисловість національної економіки, хімічна промисловість пов'язує різні ресурси та енергію вгору за течією, тоді як нижче за течією безпосередньо пов'язано з щоденними потребами людей. У 2023 році хімічна промисловість повинна враховувати як коливання циклу інвентаризації, так і перемикання треків, тож які райони стануть найсильнішим столицею? З метою задоволення читачів стратегії нафти та хімічних інвестицій компаній з цінних паперів, таких як Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities та China Merchants, будуть всебічно розібрані.
Нещодавня центральна конференція з економічної роботи чітко заявила, що слід докладати зусиль для розширення внутрішнього попиту, а нещодавнє коригування політики контролю епідемії прискорило відновлення внутрішнього споживчого ринку. Відповідно до всебічного очікування, ряд брокерів вважають, що: у 2023 році, очікується, що попит на деякі хімічні продукти відновлять зростання, а нова хімічна матеріал підтримувати високий бізнес. Серед них напівпровідникові матеріали, фотоелектричні матеріали, літієві матеріали тощо, особливо гідні уваги інвесторів.
Напівпровідникові матеріали: Скористайтеся внутрішньою заміною для прискорення прогресу
У 2022 році, завдяки глобальному економічному середовищу та коливаннях циклу процвітання промисловості та повторним впливом епідемії, вся індустрія електроніки зіткнулася з певним робочим тиском. Але загалом, напівпровідникова промисловість Китаю все ще зростає.
Звіт про дослідження Guoxin Securities зазначав, що рівень локалізації напівпровідникових матеріалів у моїй країні становив лише близько 10%у 2021 році, і він був недостовірним з точки зору багатства та конкурентоспроможності категорії. Однак, зрештою, інтегрована галузь моєї країни вирушить у дорогу незалежних інновацій. Очікується, що вітчизняні матеріали та обладнання можуть отримати більше ресурсів та можливостей, і очікується, що внутрішній альтернативний цикл скоротиться.
В останні роки попит на напівпровідникові програми та споживчі ринки постійно зростали. У 2021 році глобальні напівпровідникові продажі досягли 555,9 мільярдів доларів США, що збільшилось на 45,5 млрд. Дол. США за 2020 рік; Очікується, що він продовжить зростати в 2022 році, а продажі напівпровідників досягнуть 601,4 млрд. Дол. США. Існує багато типів напівпровідникових матеріалів, а трійка найкращих на ринку - це кремнієві вафлі, гази та світло -ліплення. Крім того, частка ринку полірування рідини та шліфувальних майданчиків, літографічних клейових реагентів, літографії, вологих хімікатів та цілей розпилення становить 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%та 3,0%відповідно.
Доповідь про дослідження Securities Guangfa вважає, що переріз у сфері напівпровідникових матеріалів (електронних хімічних речовин) шляхом ендогенних досліджень та розробок або розробок злиття та поглинання є більш поширеною моделлю для хімічних підприємств для пошуку трансформації в останні роки. Незважаючи на те, що компанії успішних трансформаційних компаній можуть отримати більш високі ринкові оцінки, отримуючи більш швидку промисловість, ми розпочали хвилю подвійного зростання. У хвилі швидкого розвитку вітчизняної напівпровідникової галузі, пов'язані матеріальні компанії також розпочали гарну можливість для внутрішньої заміни. Очікується, що деякі компанії з сильною силою на НДДКР та успішним рівнем клієнтів та успішною трансформацією продуктів та модернізацією поділять швидкий розвиток напівпровідникової галузі.
Пінг дослідження цінних паперів повідомляє, що існує багато факторів, таких як «кремній цикл» та макроекономічні цикли, а напівпровідникова промисловість, як очікується, знизиться у 2023 році.
Звіт про дослідження західних цінних паперів вважає, що збільшення експортного контролю США прискорить внутрішню альтернативу напівпровідникових матеріалів. Вони оптимістично ставляться до напівпровідникових матеріалів, компонентів та суміжного обладнання та ринку карбіду кремнію.
Фотоелектричний матеріал: Десять мільярдів -Ринок POE чекає на пробиту, щоб прорватися
У 2022 році, під час просування політики моєї країни, кількість нових установок у внутрішній фотоелектричній галузі значно зросла, а також попит на фотоелектричний клей -плівку.
Сировина фотоелектричного клею сировини поділяється на два типи: етилен -етилацетатна спільнота (EVA) та поліолейфін Еластомер (POE). Єва, як нинішня сировина фотоелектричної клейової плівки, має високий ступінь залежності від імпорту і має великий простір для локалізації в майбутньому. У той же час очікується, що попит на Єву в галузі фотоелектричного клею в моїй країні в 2025 році може досягти до 45,05%.
Ще один Poe з сировиною може бути застосований до фотоелектричних, автомобілів, кабелів, піноутворення, домашньої техніки та інших полів. В даний час фотоелектрична плівка для упаковки стала найбільшою областю застосування POE. Відповідно до «Китайської фотоелектричної галузі розвитку дорожньої карти (видання 2021)», ринкова частка внутрішньої плівки для клею POE та поліетилену піни (EPE) у 2021 році зросла до 23,1%. Останніми роками, з постійним зростанням результатів фотоелектричних компонентів у моїй країні та безперервним проникненням Пое у фотоелектричному клеєвому плівці, побутовий попит Пое постійно зростає.
Однак, оскільки процес виробництва POE має високі бар'єри, в даний час вітчизняні компанії не мають можливості Пое, і все споживання По в моїй країні покладається на імпорт. Починаючи з 2017 року, вітчизняні підприємства послідовно розвивали продукти POE. Очікується, що Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Hemistry та інші приватні підприємства в майбутньому досягнуть внутрішньої заміни По.
Літієві акумуляторні матеріали: Відвантаження чотирьох основних матеріалів були додатково збільшені
У 2022 році новий ринок зберігання енергоносіїв на енергоносії в Китаї залишався високим, що сприяє значній мірі збільшення матеріалів літієвих акумуляторів. Згідно з даними Китайської автомобільної асоціації, з січня по листопад 2022 року виробництво та продаж нових енергетичних транспортних засобів побутових виробництву завершили 6,253 мільйона та 6,067 мільйонів відповідно, середній рік -на рік, а частка ринку досягла 25%.
Очікується, що Інститут досліджень високотехнологічних галузей (GGII) продаватиме понад 6,7 мільйона внутрішніх продажів нових енергетичних транспортних засобів у 2022 році; Очікується, що новий ринок енергетичних транспортних засобів Китаю в 2023 році перевищить 9 мільйонів. енергозбереження літієвих акумуляторних акумуляторів перевищує 150%. Значне зростання літієвих акумуляторних перевезень призвело до чотирьох основних матеріалів позитивних, негативних, діафрагми, електролітів та інших матеріалів літію акумуляторів, таких як літієвий гексфторфосфат та мідна фольга до різного ступеня.
Дані показують, що в першій половині 2022 року електронні електронні матеріали в Китаї Lithium постачали 770 000 тонн, що на 62%-не -на рік; Відвантаження негативних електродних матеріалів становили 540 000 тонн, що збільшилося на 68%-не -річне; 55%; Електролітні поставки склали 330 000 тонн, що на 63%-не -на рік. В цілому, у 2022 році загальні поставки чотирьох основних літієвих акумуляторів у Китаї залишалися тенденцією зростання.
GGII прогнозує, що внутрішній ринок літієвих акумуляторів буде перевищувати 1TWH у 2023 році. Серед них відвантаження акумуляторів живлення перевищить 800 ГВт / год, а доставки акумуляторів наконечники енергії перевищить 180 ГВт / год, що призведе до загального відвантаження чотирьох основних літієвих акумуляторів для подальшого збільшення .
Хоча ціни на літієву руду та літієву сіль впали в грудні 2022 року. Однак, в очах брокерів, це в основному пов'язане з ефектом OFF -Season, і "точка перегину" цін на літію не надійшла.
Huaxi Securities вважає, що коливання ціни літієвої солі є нормальним коливанням пікового сезону галузі, а не «точкою перегину». Shen Wanhongyuan Securities також вважає, що з подальшим вивільненням потужностей виробництва сировини в 2023 році тенденція прибутку ланцюга ланцюга літію акумуляторів буде продовжуватися зверху вниз. Бізнес -цінні папери Чжецзян вважає, що граничне зізнання літієвих ресурсів більше, ніж потрібно у другій половині 2023 року.
Час посади:-10-2023 січня