Зліт на 500%! Постачання іноземної сировини може бути припинено на 3 роки, а багато гігантів скоротили виробництво та підвищили ціни! Китай стає найбільшою країною-виробником сировини?

Немає на складі 2-3 роки, BASF, Covestro та інші великі заводи зупиняють виробництво та скорочують обсяги виробництва!

За даними джерел, постачання трьох основних видів сировини в Європі, включаючи природний газ, вугілля та сиру нафту, скорочується, що серйозно вплинуло на енергетику та виробництво. Санкції та конфлікти ЄС тривають, Everbright Securities прогнозує, що в Європі може не вистачити сировини протягом 2-3 років.

Природний газ: «Бейсі-1» було відключено на невизначений термін, що призвело до дефіциту 1/5 електроенергії та 1/3 тепла в ЄС, що вплинуло на виробництво підприємств.

Вугілля: Вплив високих температур, затримки в транспортуванні вугілля в Європі, що призводить до недостатнього постачання вугільної електроенергії. Виробництво вугільної електроенергії є основним джерелом електроенергії для Німеччини, великої європейської хімічної країни, що призведе до стагнації великої кількості заводів у Німеччині. Крім того, виробництво гідроенергії в Європі також різко скоротилося.

Сира нафта: Європейська сира нафта постачається переважно з Росії та України. Російська сторона заявила, що всі постачання енергоносіїв були припинені, тоді як узбецька сторона була зайнята війною, і постачання значно скоротилося.

Згідно з даними скандинавського ринку електроенергії, найвища ціна на електроенергію в європейських країнах у серпні перевищила 600 євро, досягнувши піку, зросвши на 500% у річному обчисленні. Різке зростання виробничих витрат змусить європейські заводи скоротити виробництво та підвищити ціни, що, безсумнівно, є великим викликом для хімічного ринку.

Інформація про скорочення виробництва гігантів:

▶BASF: почав купувати аміак замість його виробництва, щоб зменшити споживання газу на своєму заводі в Людвігсхафені, що також може вплинути на потужності TDI потужністю 300 000 тонн/рік.

▶Dunkirk Aluminium: Виробництво скоротилося на 15%, а в майбутньому може скоротитися на 22%, головним чином через дефіцит електроенергії та високі ціни на електроенергію у Франції.

▶Total Energy: зупинила свою французьку установку для крекінгу Feyzin потужністю 250 000 тонн/рік на технічне обслуговування;

▶Ковестро: заводи в Німеччині можуть зіткнутися з ризиком закриття хімічних виробничих потужностей або навіть усієї фабрики;

▶Wanhua Chemical: Установка MDI потужністю 350 000 тонн/рік та установка TDI потужністю 250 000 тонн/рік в Угорщині були зупинені на технічне обслуговування з липня цього року;

▶Alcoa: Виробництво алюмінієвих заводів у Норвегії скоротиться на третину.

Інформація про зростання цін на сировину:

▶▶Компанія Ube Kosan Co., Ltd.: З 15 вересня ціна на смолу PA6 компанії буде підвищена на 80 єн/тонна (близько 3882 юанів/тонна).

▶▶Trinseo: опублікувала повідомлення про підвищення цін, в якому йдеться, що починаючи з 3 жовтня ціна на всі марки смоли PMMA у Північній Америці буде підвищена на 0,12 долара США/фунт (близько 1834 юанів/тонна), якщо це дозволяє чинний контракт.

▶▶DIC Co., Ltd.: Ціна на пластифікатор на основі епоксидної смоли (ESBO) буде підвищена з 19 вересня. Конкретні підвищення такі:

▶ Нафтовий танкер 35 єн/кг (близько 1700 юанів/тонна);

▶ У банках та бочках 40 єн/кг (приблизно 1943 юанів/тонна).

▶▶Компанія Denka Co., Ltd. оголосила про підвищення ціни на мономер стиролу на 4 єни/кг (близько 194 юанів/тонна)

▶ Вітчизняна хімічна промисловість стабільно розвивається! Зосередьтеся на цих 20 продуктах!

Європа є другою за величиною у світі базою хімічного виробництва після Китаю. Тепер, коли багато хімічних гігантів почали скорочувати виробництво, нам потрібно бути уважними до ризику дефіциту сировини!

Дані Longzhong показують: у 2022 році світові виробничі потужності європейських хімічних речовин становитимуть понад 20%: октанол, фенол, ацетон, TDI, MDI, оксид пропілену, VA, VE, метіонін, моноамонійфосфат та силікон.

▶Вітаміни: Світові підприємства з виробництва вітамінів зосереджені переважно в Європі та Китаї. Якщо виробничі потужності в Європі знизяться, а попит на вітаміни переміститься в Китай, внутрішнє виробництво вітамінів призведе до буму.

▶Поліуретан: Європейські MDI та TDI становлять 1/4 світових виробничих потужностей. Перебої в постачанні природного газу безпосередньо призводять до втрати або навіть скорочення виробництва компаніями. Станом на серпень 2022 року європейські виробничі потужності MDI становлять 2,28 мільйона тонн на рік, що становить 23,3% від загальносвітового обсягу. Виробничі потужності TDI становлять близько 850 000 тонн на рік, що становить 24,3% від світового щомісячного обсягу.

Усі виробничі потужності MDI та TDI знаходяться в руках таких всесвітньо відомих компаній, як BASF, Huntsman, Covestro, Dow, Wanhua-BorsodChem тощо. Наразі різке зростання цін на природний газ та пов'язану з ним хімічну сировину призведе до збільшення виробничих витрат на MDI та TDI в Європі, а вітчизняні хімічні компанії Juli Chemical у Яньтаї, Gansu Yinguang, Liaoning Lianshi Chemical Industry та Wanhua Fujian також призупинили виробництво. Через стан технічного обслуговування, внутрішні нормальні виробничі потужності становлять менше 80%, і світові ціни на MDI та TDI можуть мати великий потенціал для зростання.

▶Метіонін: Виробничі потужності метіоніну в Європі становлять майже 30%, в основному зосереджені на таких заводах, як Evonik, Adisseo, Novus та Sumitomo. У 2020 році частка ринку чотирьох провідних виробничих підприємств досягне 80%, концентрація галузі дуже висока, а загальний коефіцієнт експлуатації низький. Основними вітчизняними виробниками є Adisseo, Xinhecheng та Ningxia Ziguang. Наразі виробничі потужності метіоніну, що будуються, в основному зосереджені в Китаї, а темпи внутрішнього заміщення метіоніну в моїй країні неухильно зростають.

▶Оксид пропілену: Станом на серпень 2022 року наша країна є найбільшим у світі виробником оксиду пропілену, на яку припадає близько 30% виробничих потужностей, тоді як виробничі потужності оксиду пропілену в Європі становлять близько 25%. Якщо європейські виробники в подальшому скоротять виробництво або призупинять виробництво оксиду пропілену, це також суттєво вплине на імпортну ціну оксиду пропілену в моїй країні, і очікується, що це призведе до зростання загальної ціни на оксид пропілену в моїй країні через імпортну продукцію.

Вищезазначене стосується ситуації з продуктами в Європі. Це водночас і можливість, і виклик!