У 2022 році, під впливом таких факторів, як внутрішня епідемія та інфляція за кордоном, попит на хімічну продукцію чинив короткостроковий тиск, а вітчизняні виробники відчували тиск на скорочення запасів у короткостроковій перспективі. Водночас, турбулентність міжнародної ситуації призвела до високого рівня діяльності через високі ціни на енергоносії, що спричинило певний тиск на витрати на видобуток. Спостерігається очевидна диференціація. Деякі матеріали були відсортовані, і за останні два роки ціни на деякі товари зросли на 700%, а ринок продовжував розширюватися. З нетерпінням чекаємо на 2023 рік, де ж можливості?
700% збільшилися протягом двох років, замовлення сировини заплановані на наступний рік
ЛітійHгідроксид: кілька виробників переробної промисловості придбали
В умовах обмеженого попиту та пропозиції на ринку гідроксид літію був розхоплений виробниками нижчої ланки.
Група Yahua оголосила, що дочірня компанія Yahua Lithium (Ya'an), що повністю належить компанії, та Aisi Kai New Energy (Shanghai) компанії SK підписали контракт на постачання гідроксиду літію на рівні акумуляторів. Ya'an Lithium гарантує, що з 2023 по 2025 рік вона постачатиме продукцію Aisi, загальним обсягом від 20 000 до 30 000 тонн.
Компанія Aiscai також підписала «Договір купівлі-продажу (2023-2025)» з Tianyi Lithium та Sichuan Tianhua на продаж продукції гідроксиду літію акумуляторного класу компанії Aiskai, починаючи з 2023 року, згідно з яким контракт передбачає рівномірні поставки щомісяця та щорічні поставки, що не перевищують загальну суму, узгоджену в контракті (в межах ±10%).
Окрім компаній-виробників акумуляторів, автомобільні компанії також активно конкурують за оксид літію-гідроген. Mercedes-Benz оголосив про угоду з канадсько-німецькою компанією Rock Tech Lithium. В середньому перша закуповуватиме у другої 10 000 тонн гідроксиду літію акумуляторного класу щороку, а обсяг угоди становитиме 1,5 мільярда євро. GM та LIG New Energy й Lithium Technology Company Livent підписали багаторічну угоду про забезпечення ключовою сировиною для виробництва акумуляторів для електромобілів. Серед них Livent постачатиме гідроксид літію акумуляторного класу General Motors протягом 6 років, починаючи з 2025 року.
З точки зору ринкових даних, у поєднанні з поточним прогресом розвитку видобутку літієвих ресурсів, будівництвом підприємств з переробки літієвої солі та розширенням нових підприємств з переробки енергії, попит та пропозиція гідроксиду літію все ще перебувають у жорсткому балансі, і очікується, що це триватиме до 2023 року.
ПВДФ: ціна зросла в 7 разів, важко заповнити дефіцит пропозиції
Оскільки ринок нижчої ланки продовжує зростати, розрив між пропозицією та попитом на літієві батареї PVDF продовжує зростати, виробничі потужності сировини R142B перевантажені, а пропозиція на ринку є серйозною. Ринкова ціна на літієві батареї PVDF зросла до 700 000 юанів/тонна, що майже в 7 разів порівняно з ціною на початку 2021 року.
Через обмежені виробничі потужності літієвих акумуляторів PVDF у Китаї, а також через те, що звичайні виробничі потужності PVDF неможливо перетворити на PVDF рівня літієвих акумуляторів за короткий проміжок часу, виробництво сировини R142B суворо контролюється та повільно розширюється, що призводить до повільного вивільнення вітчизняних виробничих потужностей PVDF для літієвих акумуляторів. Це важко компенсувати. З подальшим зростанням продажів транспортних засобів на нових джерелах енергії у другій половині року очікується, що ринок PVDF у 2022 році збереже високий рівень процвітання, підтримає ціни на PVDF та допоможе компаніям, що виробляють PVDF, ще більше збільшити свої річні показники.
PVP: Дата доставки деяких товарів буде перенесена на січень.
Під тиском географічних конфліктів та енергетичної кризи виробничі потужності європейських хімічних гігантів скоротилися, замовлення для вітчизняних компаній різко зросли, а відповідні представники вітчизняних виробників ПВП заявили, що «продукція компанії, пов'язана з ПВП, має серйозне відставання, а термін поставки деяких продуктів перенесено на січень наступного року».
Відповідні джерела виробника ПВП повідомили, що поточні виробничі потужності європейських виробників з виробництва ПВП значно скоротилися, і велика кількість закордонних замовлень почала перенаправлятися на вітчизняні підприємства. Наразі компанія має портфель майже 1000 тонн ПВП-продукції, а поставка деяких продуктів запланована на кінець року або навіть на січень наступного року.
Фотоелектрична галузь: портфель замовлень до 2030 року
Компанія Daqo Energy підписала договір купівлі-продажу з клієнтом. У договорі погоджено, що клієнт має придбати у Daqo Energy 148 800 тонн блоків першого сорту Sun рівня Freewash з січня 2023 року по грудень 2027 року, а орієнтовна сума закупівлі становить 45,086 млрд юанів. З 2022 року Daqo Energy підписала вісім великих контрактів на загальну суму близько 370 млрд юанів.
Компанія Longji Green Energy та її дев'ять дочірніх компаній підписали довгострокову угоду про купівлю полікремнієвих матеріалів з дочірньою компанією Daqo Energy Inner Mongolia Daqo New Energy. Згідно з угодою, обсяг транзакцій з полікремнієвих матеріалів між двома сторонами з травня 2023 року по грудень 2027 року становив 25,128 мільйона тонн. Загальна сума цього контракту становить близько 67,156 мільярда юанів.
Компанія Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., дочірня компанія, що повністю належить Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., підписала Договір купівлі-продажу полікремнію з відповідними сторонами. У цьому договорі погоджено, що Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. має придбати 155 300 тонн полікремнієвих матеріалів з 2022 по 2027 рік, орієнтовна сума закупівлі становитиме 47,056 мільярда юанів.
Наразі фотоелектрична промисловість Китаю все ще демонструє відносно хорошу тенденцію розвитку. За перші три квартали темпи зростання фотоелектричної промисловості перевищили 100%, а експорт фотоелектричної промисловості перевищив 40 мільярдів доларів США, при цьому річне зростання склало майже 100%. З початку цього року низка кремнієвих компаній, що котируються на біржі, неодноразово оголошували про укладення великих контрактів та підписали понад 10 довгострокових замовлень на продаж кремнію, загальний обсяг яких перевищує 3 мільйони тонн, а сума — понад 800 мільярдів юанів. Близько 92% виробництва кремнієвої промисловості у 2022 році було заблоковано підприємствами переробної промисловості, а деякі довгострокові контракти були підписані до 2030 року.
Очікується, що у 2023 році з'являться нові напрямки, такі як нові матеріали та відновлення попиту.
Наразі хімічна промисловість переходить від великомасштабного виробництва до високоякісного виробництва. З'явилися нові матеріали з низьким рівнем проникнення на китайські підприємства, а також прискорено зростають такі нові матеріали, як кремнієві матеріали, літієві батареї, поліетиленові електронні матеріали та інші. Водночас поступово відкривається попит на нижчі ринки. Вплив епідемії 2023 року поступово послаблюється, і очікується, що попит прискорить інвестиційні можливості нового напрямку.
Наразі ціни на основні хімічні продукти впали та знаходяться в нижньому діапазоні. Станом на 2 грудня китайський індекс цін на хімічну продукцію (CCPI) закрився на позначці 4819 пунктів, що на 7,86% менше, ніж 5230 пунктів на початку цього року.
Ми вважаємо, що у 2023 році очікується стабільне зростання світової економіки, особливо очікується новий виток відновлення внутрішньої економіки. Лідер галузі досягне зростання показників на етапі відновлення попиту. Крім того, з'явилися нові напрямки, такі як нові матеріали та відновлення попиту. Прискорення випуску. У 2023 році ми зосереджуємося на трьох категоріях продуктів:
(1) Синтетична біологія: На тлі вуглецевої нейтральності матеріали на основі викопного палива можуть зіткнутися з підривним впливом, біологічні матеріали стануть поворотним моментом з чудовими перевагами у продуктивності та вартості. Масштабне застосування в інших галузях, синтетична біологія як новий спосіб виробництва, як очікується, відкриє чудовий момент, і очікується, що ринковий попит поступово відкриється.
(2) Нові матеріали: Важливість безпеки ланцюга постачання хімічних речовин ще більше підкреслюється, створення незалежної та контрольованої промислової системи неминуче, очікується, що деякі нові матеріали прискорять реалізацію вітчизняної заміни, такі як високопродуктивні молекулярні сита та каталізатори, алюмінієві адсорбційні матеріали, аерогелі, матеріали для покриття негативних електродів та інші нові матеріали, проникність та частка ринку яких поступово зростатимуть, очікується, що новий напрямок матеріалів прискорить зростання.
(3) Виявлення попиту на нерухомість та споживчий попит: З виходом урядом сигналів щодо послаблення ринку нерухомості та оптимізації стратегії точного запобігання та контролю епідемії, незначного покращення політики у сфері нерухомості, очікується відновлення процвітання споживання та ланцюга нерухомості, а також очікувана користь від хімічних продуктів у сфері нерухомості та споживчого ланцюга.
Час публікації: 20 грудня 2022 р.