Після ринку довгоголових корів у 2021 році, тенденція до зростання продовжилася до 2022 року. Протягом 11 місяців вона перебувала в односторонньому стані та стані високої стабільності. Ближче до кінця 2022 року тенденція ринку полікремнію досягла поворотного моменту та зрештою завершилася зростанням на 37,31%.
Постійне одностороннє зростання протягом 11 місяців
Ринок полікремнію у 2022 році зріс на 67,61% за перші 11 місяців. Озираючись на тенденції ринку за рік, її можна умовно поділити на три етапи. Протягом перших восьми місяців спостерігалося одностороннє зростання. Він залишався високим з вересня по листопад, а в грудні різко скоригувався.
Перший етап тривав перші вісім місяців 2022 року. Ринок полікремнію демонструє значне одностороннє зростання, період якого становив 67,8%. На початку 2022 року ринок полікремнію переживав бум аж до середньої ціни 176 000 юанів (ціна за тонну, та ж сама ціна нижче). До кінця серпня середня ціна досягла 295 300 юанів, а котирування окремих виробників перевищили 300 000 юанів. Протягом цього періоду загальні показники ланцюга фотоелектричної промисловості були високими, а операційна швидкість основної нижчої промисловості кремнію продовжувала зростати, а прибуток термінального ринку був значним. Водночас, через високу ціну на імпортовані кремнієві матеріали, нові виробничі потужності накладеної поверхні постачання не такі високі, як очікувалося. Окремі виробники обслуговуються окремо, і постачання полікристалічного кремнію не може продовжувати зростати.
Другий етап тривав з вересня по листопад 2022 року. Протягом цього періоду ринок полікремнію був високостабільним, а середня ціна підтримувалася на рівні близько 295 000 юанів, а цикл дещо знизився на 0,11%. У вересні виробництво виробників полікремнію було активним, коефіцієнт експлуатації значно зріс, а підприємства з обслуговування відновили роботу одне за одним, пропозиція значно зросла, що призвело до придушення ринку. Однак фундаментальні показники пропозиції та попиту на полікристалічний кремній все ще зберігають жорсткий баланс, а ціна залишається сильною та високою.
Третій етап відбувся у грудні 2022 року. Ринок полікремнію швидко відновився з високого рівня в 295 000 юанів на початку місяця, зі місячним зниженням на 18,08%. Це найнижче зниження головним чином пов'язане з високими темпами роботи полікремнієвої промисловості. Основні великі виробники запускають всю лінійку. Пропозиція все ще зросла порівняно з листопадом 2022 року, а швидкість відвантаження підприємств сповільнилася. Що стосується попиту, то зимовий сегмент ринку демонструє слабкість, ціна на кремнієві пластини знизилася, а термінальний ринок також одночасно знизився. Станом на 30 грудня 2022 року середня ринкова ціна полікремнію скоригувалася до 241 700 юанів, що на 18,7% менше річного максимуму в 297 300 юанів на кінець вересня.
Попит керує всім
Протягом усього річного ринку полікремнію у 2022 році, аналітик ф'ючерсів Guangfa Цзі Юаньфей вважає, що у 2022 році через високий попит на фотоелектричні установки ринок полікремнію завжди відчував дефіцит, що призвело до різкого зростання цін.
Ван Яньцін, аналітик CITIC Futures Futures Industrial Products, також дотримується такої ж думки. Він сказав, що ринок фотоелектричної енергії є найважливішою сферою кінцевого споживання полікремнію. Оскільки фотоелектрична галузь повністю вступила в еру дешевого доступу до Інтернету у 2021 році, цикл процвітання знову відкрився.
Згідно з даними Національної енергетичної адміністрації, у 2021 році кількість нових фотоелектричних установок становила 54,88 ГВт, що стало найбільшим роком року; у 2022 році високий рівень процвітання вітчизняної фотоелектричної галузі продовжився. Річний обсяг установок у річному обчисленні зріс на 105,83%, що свідчить про значне зростання термінального попиту.
У цей період, внаслідок неочікуваної пожежі на кремнієвому заводі в Сіньцзяні та досвіду «важкого міста» провінції Сичуань у виробництві кремнієвих матеріалів, напруга на ринку полікремнію зросла, що ще більше сприяло зростанню цін.
Виникає точка перегину виробничих потужностей
Однак у грудні 2022 року ринок полікремнію «змінив стиль» і перейшов від швидкого прогресу Gao Ge до падіння, і навіть галузь визначила, що «лавина» ринку полікремнію нескінченна.
«На початку 2022 року нові виробничі потужності полікремнію були введені в експлуатацію одна за одною. Водночас, під впливом прагнення до високого прибутку, багато нових гравців вийшли на ринок та розширили старі, а внутрішні виробничі потужності продовжували зростати». Ван Яньцін сказав, що оскільки нові виробничі потужності зосереджені переважно в четвертому кварталі, обсяг виробництва значно зріс, що призвело до переломного моменту на ринку полікремнію.
З 2021 року це зумовлено потребами термінальної оптичної установки машин, а вітчизняні потужності полікремнію почали пришвидшувати будівництво. У 2022 році такі фактори, як покращення добробуту галузі, сильний попит на переробку та високі прибутки від виробництва, залучили велику кількість капіталу в полікремнієву промисловість, послідовно розпочалося будівництво нових проектів, а виробничі потужності продовжували зростати.
Згідно зі статистикою Baichuan Yingfu, станом на листопад 2022 року вітчизняні потужності з виробництва полікристалічного кремнію досягли 1,165 мільйона тонн, що на 60,53% більше, ніж на початку року. GCL Shan виробляє 100 000 тонн/рік гранульованого кремнію, а Tongwei Insurance Phase II — 50 000 тонн/рік.
У грудні 2022 року велика кількість нових виробничих потужностей полікремнію поступово досягла свого рівня. Водночас у Сіньцзяні почала поширюватися пропозиція запасів. Пропозиція полікремнію на ринках значно зросла, а напружена ситуація між пропозицією та попитом швидко зменшилася.
Пропозиція полікристалічного кремнію значно зросла, але попит на нижчі ринки знизився. З моменту завершення підготовки деяких запасів наприкінці листопада 2022 року обсяг закупівель почав значно зменшуватися. Крім того, слабкий попит наприкінці року також призвів до того, що ланцюг фотоелектричної промисловості мав різний ступінь зберігання, і надлишок кремнієвих деталей був особливо помітним. Багато провідних підприємств накопичили велику кількість кремнієвих пластин на складі. З накопиченням запасів закупівлі сировини для компаній, що виробляють кремнієві плівки, також продовжували скорочуватися, що призвело до зниження цін на полікремній. Всього за один місяць вони впали на 53 300 юанів, що було перервано на 11 місяців.
Таким чином, ринок полікремнію у 2022 році підтримував 11-місячний рівень ринку великої рогатої худоби. Хоча в грудні, через концентрацію нових виробничих потужностей, пропозиція на ринку зросла, попит на ринку був втомленим. Зростання на 37,31% займає сьоме місце у списку хімічної продукції за показниками зростання.
Час публікації: 02 лютого 2023 р.