У 2022 році, на тлі високих цін на сире вугілля та постійного зростання внутрішніх виробничих потужностей на внутрішньому ринку метанолу, спостерігався цикл вібрацій у формі літери «W» з максимальною амплітудою понад 36%. Забігаючи зпереду на 2023 рік, галузеві експерти вважають, що цьогорічний ринок метанолу все ще триматиметься за макроекономічною ситуацією та тенденціями галузевого циклу. З коригуванням співвідношення попиту та пропозиції, а також цін на сировину, очікується одночасне зростання попиту на виробництво, стабільність та стабільність ринку. Це також характеризується уповільненням зростання виробничих потужностей, змінами в структурі споживачів та численними коливаннями на ринку. Водночас вплив імпортних поставок на внутрішній ринок може проявитися переважно у другій половині року.
Темпи зростання потужностей сповільнюються
Згідно зі статистикою Хенанської хімічної мережі, у 2022 році виробничі потужності метанолу в моїй країні становили 5,545 мільйона тонн, а нові світові виробничі потужності метанолу були зосереджені в Китаї. Станом на кінець 2022 року загальні виробничі потужності метанолу в моїй країні становили близько 113,06 мільйона тонн, що становить 59% від загальносвітових виробничих потужностей, а ефективні виробничі потужності становили близько 100 мільйонів тонн, що на 5,7% більше, ніж минулого року.
Хань Хунвей, віцепрезидент Асоціації нафтової та хімічної промисловості Хенаня, заявив, що у 2023 році виробничі потужності моєї країни з виробництва метанолу продовжуватимуть зростати, але темпи зростання сповільняться. У 2023 році нові потужності з виробництва метанолу в моїй країні можуть сягнути близько 4,9 мільйона тонн. На той час загальні внутрішні виробничі потужності метанолу досягнуть 118 мільйонів тонн, що на 4,4% більше, ніж минулого року. Наразі обсяги виробництва нових установок з виробництва вугілля в метанол значно скоротилися, головним чином через просування мети «подвійного вуглецю» та високі інвестиційні витрати на проекти вуглехімічної промисловості. Чи можна ефективно перетворити нові потужності на фактичні виробничі потужності в майбутньому, також необхідно враховувати політичні вказівки «Чотирнадцятої п'ятирічної програми», що стосуються розвитку нової вуглехімічної промисловості, а також зміни в політиці охорони навколишнього середовища та вугілля.
Згідно з інформацією з першої лінії ринку, станом на 29 січня основна торгова ціна на внутрішній метанол зросла до 2600 юанів (ціна за тонну, така ж, як і нижче), а ціна в порту навіть зросла до 2800 юанів, щомісячне зростання досягло 13%. «Вплив запуску нових потужностей на ринок може проявитися у другій половині року, і очікується, що відновлення ціни на метанол на початку року продовжиться», – сказав Хань Хунвей.
Зміни в структурі споживання
Відповідальний за проект Zhongyuan Futures Methanol заявив, що через запобігання та контроль епідемії та послаблення макроекономічної ситуації, структура споживання метанолу в майбутньому також зміниться. Серед них можуть сповільнитися темпи розвитку перетворення вугілля на олефіни зі споживанням близько 55%, а також очікується, що застосування традиційних переробних галузей знову зросте.
Цуй Хуацзе, відповідальний за хімічне управління компанії Henan Ruiyuanxin, заявив, що потреби в олефінах знизилися з 2022 року, і хоча ринок сирого метанолу скоригувався через потрясіння, він залишається відносно високим. За високих витрат переробка вугілля в олефіни протягом року несе втрати. Під впливом цього розвиток переробки вугілля в олефіни демонструє ознаки уповільнення. Завдяки максимальному інтегрованому проекту переробки та хімічної інтеграції в рамках єдиного вітчизняного процесу у 2022 році – переробці Shenghong та комплексному виробництву, проект Slipon з виробництва метанолових олефінів (MTO) теоретично становитиме 2,4 мільйона тонн. Фактичні темпи зростання попиту на олефіни на основі метанолу ще більше сповільняться.
За словами менеджера Henan Energy Group, у традиційному сегменті переробки метанолу з 2020 по 2021 рік буде запущено велику кількість проектів з виробництва оцтової кислоти завдяки залученню високих прибутків, а виробничі потужності з виробництва оцтової кислоти протягом останніх двох років щорічно зростали на 1 мільйон тонн. У 2023 році очікується додавання 1,2 мільйона тонн оцтової кислоти, 260 000 тонн хлористого метану, 180 000 тонн метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ) та 550 000 тонн N,n-диметилформаміду (ДМФА). Загалом, зростання попиту в традиційній галузі переробки метанолу має зростаючу тенденцію, а внутрішня структура споживання метанолу знову демонструє диверсифіковану тенденцію розвитку, і структура споживання може змінитися. Однак, плани виробництва цих нових потужностей у традиційних галузях переробки переважно зосереджені на другій половині або наприкінці року, що матиме обмежену підтримку ринку метанолу у 2023 році.
Ринкові потрясіння неминучі
Згідно з поточною структурою попиту та пропозиції, старший ринковий коментатор Шао Хуейвень зазначив, що внутрішні виробничі потужності метанолу вже зазнали певного ступеня надлишку, але через високу вартість сировини для метанолу це може продовжувати впливати. Чи можна буде запланувати нові виробничі потужності метанолу у 2023 році відповідно до плану. Виробництво ще належить спостерігати, а виробництво також зосереджено у другій половині року, що буде сприятливим для формування ринку метанолу у першій половині 2023 року.
З точки зору виробничого процесу нових зарубіжних установок для виробництва метанолу, виробничі потужності зосереджені у другій половині року. Тиск з боку імпортних поставок може бути очевидним у другій половині року. Якщо постачання дешевого імпорту збільшиться, внутрішній ринок метанолу все ще зіткнеться з впливом імпортної продукції у другій половині року.
Крім того, у 2023 році планується введення у виробництво нових одиниць у традиційній галузі переробки метанолу та галузях, що розвиваються, серед яких нові потужності MTO в основному інтегровані, чисте паливо на основі метанолу має зростаючий ринок у сфері нової енергетики, очікується збільшення попиту на метанол, але темпи зростання можуть продовжувати сповільнюватися. Внутрішній ринок метанолу в цілому все ще перебуває у стані надлишку пропозиції. Очікується, що внутрішній ринок метанолу спочатку зросте, а потім стабілізується у 2023 році, і не можна виключати можливості коригування у другій половині року. Однак через високу вартість сирого вугілля та природного газу важко покращити ринок метанолу в короткостроковій перспективі, і загальний шок неминучий.
Експерти галузі заявили, що середньорічні темпи зростання виробничих потужностей метанолу протягом наступних п'яти років очікуються в межах від 3% до 4%. Водночас, завдяки промисловій інтеграції та технологічній модернізації, обладнання для інтеграції метанолу в олефіни залишається основним напрямком, а зелений вуглець та інші новітні процеси будуть доповненням. З розширенням промислових масштабів також з'являться нові можливості розвитку переробки метанолу в ароматичні сполуки та метанолу в бензин, але самоокупне інтегроване обладнання залишається основною тенденцією розвитку, ціноутворення буде в руках великих провідних підприємств, а також очікується покращення явища великих коливань на ринку метанолу.
Час публікації: 08 лютого 2023 р.