У минулому 2022 році внутрішній ринок хімічної продукції продемонстрував раціональне зниження в цілому. Згідно зі статистикою бізнес-клубів, зі 106 основних видів хімічної продукції, що контролювалися у 2022 році, ціни на 64% продукції знизилися, а на 36% – зросли. Ринок хімічної продукції продемонстрував зростання нових енергетичних категорій, зниження цін на традиційну хімічну продукцію та стабілізацію базової сировини. У серії «Огляд хімічного ринку 2022 року», що розпочалася в цьому випуску, для аналізу будуть відібрані найбільш зростаючі та падають товари.
2022 рік, безсумнівно, є піком розвитку ринку літієвої солі. Гідроксид літію, карбонат літію, фосфат літію заліза та фосфатна руда посіли відповідно перші 4 місця у списку зростаючих хімічних продуктів. Зокрема, ринок гідроксиду літію, який був основною ознакою сильного зростання та високих бокових коливань протягом року, зрештою очолив список зі 155,38% річного зростання.
Два раунди сильного підйому тягою та інноваційного хайпу
Тенденцію ринку гідроксиду літію у 2022 році можна розділити на три етапи. На початку 2022 року ринок гідроксиду літію відкрився із середньою ціною 216 700 юанів (ціна за тонну, та ж сама ціна нижче). Після сильного зростання у першому кварталі, він залишався на високому рівні у другому та третьому кварталах. Середня ціна склала 10 000 юанів, і за рік вона зросла на 155,38%.
У першому кварталі 2022 року квартальне зростання ринку гідроксиду літію досягло 110,77%, з яких у лютому зросло до найбільшого показника року, досягнувши 52,73%. Згідно зі статистикою бізнес-клубів, на цьому етапі його підтримує видобуток руди, а ціна на карбонат літію літію продовжує підтримувати гідроксид літію. Водночас, через обмежену сировину, загальний коефіцієнт використання гідроксиду літію впав приблизно до 60%, а пропозиція була обмеженою. Попит на гідроксид літію з боку виробників високонікелевих потрійних акумуляторів зріс, а невідповідність попиту та пропозиції сприяла значному зростанню ціни на гідроксид літію.
У другому та третьому кварталах 2022 року ринок гідроксиду літію демонстрував високу волатильність, а середня ціна за цей цикл дещо зросла на 0,63%. З квітня по травень 2022 року ринок карбонату літію ослаб. Деякі виробники гідроксиду літію вивільнили нові потужності, загальна пропозиція зросла, попит на внутрішні спотові закупівлі на ринку сповільнився, а ринок гідроксиду літію виглядав високим. Починаючи з червня 2022 року, ціна на карбонат літію дещо підвищилася для підтримки ринкових умов гідроксиду літію, тоді як ентузіазм на ринку сільськогосподарської продукції дещо покращився. Вона досягла 481 700 юанів.
На початку четвертого кварталу 2022 року ринок гідроксиду літію знову зріс, щоквартальне зростання склало 14,88%. В умовах пікового сезону виробництво та продажі нових енергетичних транспортних засобів на терміналі значно зросли, і ринок важко знайти. Наближається нова політика субсидування енергетики, і деякі автомобільні компанії заздалегідь готуватимуться до стимулювання ринку гідроксиду літію через високий попит на енергетичні акумулятори. Водночас, через внутрішню епідемію, спотова пропозиція на ринку обмежена, і ринок гідроксиду літію знову зросте. Після середини листопада 2022 року ціна на карбонат літію знизилася, а ринок гідроксиду літію дещо впав, а кінцева ціна закрилася на рівні 553 300 юанів.
Постачання сировини для видобутку є обмеженим
Озираючись на 2022 рік, можна зазначити, що не лише ринок гідроксиду літію зріс, як веселка, але й інші продукти серії літієвих солей показали яскраві результати. Вартість карбонату літію зросла на 89,47%, фосфату літію заліза – на 58,1%, а річне зростання видобутку фосфорної руди фосфату літію заліза також досягло 53,94%. Галузь вважає, що основною причиною стрімкого зростання цін на літієву солі у 2022 році є продовження зростання вартості літієвих ресурсів, що призвело до постійного зростання дефіциту поставок літієвої солі, тим самим підвищуючи ціну на літієву сіль.
За словами представників відділу маркетингу енергетичних акумуляторів у Ляоніні, виробництво гідроксиду літію в основному поділяється на два напрямки: гідроксид літію та солоне озеро, що готується до виробництва гідроксиду літію та солоного озера. Гідроксид літію після виробництва промислового карбонату літію. У 2022 році підприємства, що використовують гідроксид літію за методом пілорі, мали обмежені мінеральні ресурси. З одного боку, виробничі потужності гідроксиду літію обмежені через брак ресурсів літію. З іншого боку, наразі існує кілька виробників гідроксиду літію, сертифікованих міжнародним виробником акумуляторів, тому постачання високоякісного гідроксиду літію ще більш обмежене.
Аналітик Ping An Securities Чень Сяо у своєму дослідницькому звіті зазначив, що проблема сировини є важливим фактором порушення ланцюжка виробництва літієвих акумуляторів. На маршрутах видобутку літію з розсолу солоних озер через похолодання погоди випаровування з солоних озер зменшується, і постачальники мають дефіцит, особливо у першому та четвертому кварталах. Через обмежені ресурсні характеристики фосфату літію-заліза, через обмежені ресурсні характеристики, спотові пропозиції були недостатніми, що сприяло високому рівню виробництва, а річне зростання досягло 53,94%.
Попит на енергію для нових терміналів зріс
Як ключова сировина для високонікелевих потрійних літій-іонних акумуляторів, сильне зростання попиту з боку галузей переробки нових енергетичних транспортних засобів забезпечило більше мотивації для пошуку джерел, ніж зростання цін на гідроксид літію.
Компанія Ping An Securities зазначила, що ринок нових енергетичних терміналів продовжував залишатися сильним у 2022 році, а його показники все ще були вражаючими. Виробництво акумуляторних заводів з гідроксиду літію активно зростає, а попит на потрійні нікелеві акумулятори та залізо-літієві акумулятори продовжує зростати. Згідно з останніми даними Китайської автомобільної асоціації, з січня по листопад 2022 року виробництво та продажі автомобілів на нових джерелах енергії склали 6,253 млн та 60,67 млн відповідно, що в середньому свідчить про зростання у річному обчисленні, а частка ринку досягла 25%.
В умовах дефіциту ресурсів та високого попиту ціна на солі літію, такі як гідроксид літію, різко зросла, і ланцюжок літієвої електроенергетики зазнав «тривоги». Як постачальники матеріалів для акумуляторів, виробники, так і виробники автомобілів для нових джерел енергії збільшують закупівлі солей літію. У 2022 році кілька виробників матеріалів для акумуляторів уклали контракти на постачання з постачальниками гідроксиду літію. Дочірня компанія Avchem Group, що повністю належить їй, підписала контракт на постачання гідроксиду літію акумуляторного класу з Axix. Вона також підписала контракти з дочірньою компанією Tianhua Super Clean, Tianyi Lithium, та Sichuan Tianhua на продукцію гідроксиду літію акумуляторного класу.
Окрім компаній-виробників акумуляторів, автомобільні компанії також активно конкурують за постачання гідроксиду літію. У 2022 році повідомлялося, що Mercedes-Benz, BMW, General Motors та інші автомобільні компанії підписали угоди про постачання гідроксиду літію для акумуляторів, а Tesla також заявила, що побудує хімічний завод з виробництва гідроксиду літію для акумуляторів, безпосередньо входячи у сферу виробництва літієвої хімії.
Загалом, бурхливий розвиток автомобільної промисловості на основі нових джерел енергії призвів до величезного ринкового попиту на гідроксид літію, а дефіцит літієвих ресурсів у видобутку призвів до обмежених виробничих потужностей гідроксиду літію, що призвело до високого рівня його ринкової ціни.
Час публікації: 02 лютого 2023 р.